מדריך התחלה - SuperBook CRM 🔗
ברוכים הבאים ל-SuperBook CRM 🔗
SuperBook CRM הוא מערכת ניהול לקוחות מתקדמת המשולבת ישירות ב-WordPress. המערכת מאפשרת ניהול מלא של לקוחות, מעקבים, הערות, אינטגרציות עם טפסים ויומן Google.
---
התקנה ראשונית 🔗
שלב 1: הפעלת התוסף 🔗
- עבור לתוספים ← תוספים מותקנים
- מצא את SuperBook CRM ולחץ על הפעל
- לאחר ההפעלה, יופיע מסך בעמוד התוספים המפנה לעמוד ההגדרות
---
שלב 2: הגדרת רישיון 🔗
לאחר ההפעלה, יופיע מסך בעמוד התוספים המפנה לעמוד ההגדרות.
- עבור לSuperBook CRM ← SuperBook CRM (תפריט ראשי)
- מלא את פרטי הרישיון:
- License Key - מפתח הרישיון שקיבלת מספק השירות
- Customer ID - מזהה הלקוח הייחודי שלך
- לחץ על שמור הגדרות רישיון
[צילום מסך 002: טופס הגדרות רישיון]
סטטוס רישיון 🔗
לאחר השמירה, תראה אחד מהמצבים הבאים:
- ✓ רישיון פעיל - הרישיון תקף והמערכת פעילה
- ✗ רישיון לא תקף - בדוק את הפרטים שהזנת
- ⚠ רישיון לא מוגדר - יש להזין את כל הפרטים
---
שלב 3: גישה ל-CRM 🔗
לאחר הגדרת רישיון תקף:
- עבור לעמוד ה-CRM דרך הקישור בהגדרות
- או גש ישירות ל:
https://yoursite.com/crm
הערה חשובה: עמוד ה-CRM הוא עמוד פרטי. רק משתמשים מחוברים עם הרשאות מתאימות יכולים לגשת אליו.
---
ממשק ה-CRM הראשי 🔗
סקירה כללית 🔗
ממשק ה-CRM מחולק למספר אזורים:
[צילום מסך 003: ממשק CRM מלא עם סימון אזורים]
- סרגל עליון - חיפוש, סינון, והוספת לקוח חדש
- לשוניות מעקב - היום, באיחור, עתידי, הכל, ארכיון, מוסתר
- רשימת לקוחות - כרטיסי לקוחות עם מידע מרוכז
- יומן Google (אם מוגדר) - תצוגת אירועים ופגישות
---
לשוניות מעקב 🔗
היום 🔗
לקוחות עם תאריך מעקב להיום.
באיחור 🔗
לקוחות עם תאריך מעקב שעבר (אתמול ומוקדם יותר).
עתידי 🔗
לקוחות עם תאריך מעקב עתידי (מחר ואילך).
ארכיון 🔗
לקוחות שסומנו כארכיון. משמש ללקוחות לא פעילים.
מוסתר 🔗
לקוחות שהוסתרו מהתצוגה הרגילה. שימושי למקרים מיוחדים או לקוחות זמניים.
הערה חשובה: רק מנהלי צוות (Editor) יכולים לראות את הלשונית "מוסתר" ולהעביר לקוחות אליה. תכונה זו שימושית כאשר בעלי עסקים רוצים להוסיף לקוחות חדשים למערכת ולהעביר אותם לנציגים בהדרגה, כך שהנציגים לא יראו את כל הלקוחות בבת אחת.
טיפ: ניתן למיין לקוחות מוסתרים לפי תאריך הסתרה - שימושי למציאת לקוחות שהוסתרו בטעות.
---
כרטיס לקוח 🔗
כל כרטיס לקוח מציג:
[צילום מסך 004: כרטיס לקוח בודד עם הסברים]
- תמונת פרופיל - ברירת מחדל או תמונה מותאמת אישית
- תיבות הסכמה - מצב הסכמה וניוזלטר (ליד תמונת הפרופיל)
- שם הלקוח / מספר הערות - למשל "יוסי כהן / 5" (5 הערות)
- פרטי קשר - טלפון, אימייל, עיר
- תאריך מעקב - מתי לחזור ללקוח
- תגיות - עד 5 תגיות מותאמות אישית
- קבוצה - אחת מ-4 קבוצות מותאמות אישית
- סמלים:
- 📌 - מעקב נעוץ (לא ישתנה אוטומטית)
- 📅 - יש אירוע ביומן Google
- 🔗 - יש קישורים מצורפים
---
פעולות בסיסיות 🔗
הוספת לקוח חדש 🔗
- לחץ על כפתור + לקוח חדש בסרגל העליון
- מלא את הפרטים:
- שם מלא (חובה)
- טלפון (מומלץ)
- אימייל (אופציונלי - יווצר אוטומטית אם לא מוזן)
- עיר (אופציונלי)
- תאריך מעקב - אם לא מוזן, ברירת המחדל היא מחר בבוקר
- הערה ראשונית (אופציונלי)
- לחץ שמור
[צילום מסך 005: טופס הוספת לקוח חדש]
חשוב: אם לא מוזן תאריך מעקב, המערכת תגדיר אוטומטית למחר בבוקר כדי שהלקוח לא ייעלם מהתצוגה.
---
עריכת לקוח 🔗
- לחץ על כרטיס הלקוח
- ייפתח חלון עריכה עם כל הפרטים
- ערוך את השדות הרצויים
- לחץ שמור
[צילום מסך 006: חלון עריכת לקוח]
---
הוספת הערה 🔗
- פתח את כרטיס הלקוח
- גלול לאזור הערות
- כתוב את ההערה בשדה הטקסט
- לחץ הוסף הערה
ההערה תתווסף לציר הזמן של הלקוח עם חותמת זמן ושם המשתמש שהוסיף אותה.
[צילום מסך 007: אזור הערות עם דוגמאות]
---
הסכמות וציות משפטי 🔗
SuperBook CRM כולל מערכת מובנית לניהול הסכמות משפטיות:
תיבות הסכמה בכרטיס לקוח:
- ☑ הסכמה ניתנה - האם הלקוח נתן הסכמה לעיבוד נתונים
- ☐ הרשמה לניוזלטר - האם הלקוח מעוניין בניוזלטר
מאפיינים:
- תיבות הסימון הן לקריאה בלבד (לא ניתן לשנות ידנית)
- השינוי מתבצע אוטומטית דרך טפסים באתר
- כל שינוי מתועד בציר הזמן עם חותמת זמן
- מתאים לציות לחוק הגנת הפרטיות בישראל
[צילום מסך 007א: תיבות הסכמה בכרטיס לקוח]
למידע נוסף: ראה מדריך אינטגרציה עם טפסים
---
שינוי תאריך מעקב 🔗
- פתח את כרטיס הלקוח
- לחץ על שדה תאריך מעקב
- בחר תאריך ושעה חדשים
- לחץ שמור
טיפ: ניתן לנעוץ את המעקב (📌) כדי למנוע שינוי אוטומטי של התאריך.
---
ניהול תגיות 🔗
- פתח את כרטיס הלקוח
- לחץ על התגיות הרצויות (עד 5)
- התגיות נשמרות אוטומטית
הגדרת שמות תגיות:
- עבור לSuperBook CRM ← SuperBook CRM
- גלול לשמות תגיות
- ערוך את שמות התגיות (tag1 עד tag5)
[צילום מסך 008: הגדרות תגיות]
---
ניהול קבוצות 🔗
- פתח את כרטיס הלקוח
- בחר קבוצה מהרשימה הנפתחת
- הקבוצה נשמרת אוטומטית
הגדרת שמות קבוצות:
- עבור לSuperBook CRM ← SuperBook CRM
- גלול לשמות קבוצות
- ערוך את שמות הקבוצות (group1 עד group4)
[צילום מסך 009: הגדרות קבוצות]
---
חיפוש וסינון 🔗
חיפוש לקוח 🔗
- הקלד בשדה החיפוש בסרגל העליון
- החיפוש מתבצע בשם, טלפון ואימייל
- התוצאות מתעדכנות בזמן אמת
[צילום מסך 010: שדה חיפוש עם תוצאות]
---
סינון לקוחות 🔗
כברירת מחדל, המערכת מציגה את הלקוחות שלך (שהוקצו לך) ולקוחות שאינם מוקצים לאף נציג.
לצפייה בכל המעקבים:
- לחץ על אייקון הסינון (🔽) בסרגל העליון
- תוכל לראות את כל הלקוחות במערכת
---
ארכיון והסתרה 🔗
ארכיון לקוח 🔗
משמש ללקוחות לא פעילים שאינך רוצה למחוק.
- פתח את כרטיס הלקוח
- לחץ על העבר לארכיון
- הלקוח יעבור ללשונית ארכיון
[צילום מסך 011: כפתור ארכיון]
---
הסתרת לקוח 🔗
משמש למקרים מיוחדים או לקוחות זמניים. פעולה זו זמינה רק למנהלי צוות (Editor).
- פתח את כרטיס הלקוח
- לחץ על הסתר
- הלקוח יעבור ללשונית מוסתר
טיפ חשוב: אם הסתרת לקוח בטעות, עבור ללשונית מוסתר ומיין לפי תאריך הסתרה למציאה מהירה.
[צילום מסך 012: כפתור הסתרה]
---
העברת לקוחות בין נציגים 🔗
נציגים יכולים להעביר לקוחות אחד לשני.
- פתח את כרטיס הלקוח
- בחר נציג מהרשימה הנפתחת העבר לנציג
- הלקוח יועבר
הערה חשובה: כברירת מחדל, הנציג שמעביר את הלקוח הופך לעוקב אחר הלקוח (tracker) ויראה אותו גם בלוח שלו, אלא אם כן יבטל את הסימון של "השאר אותי במעקב".
מגבלת מעקב: ניתן לקבוע רק עוקב אחד (tracker) ללקוח. אם כבר יש עוקב אחר, לא תוכל להוסיף את עצמך כעוקב. רק העוקב הנוכחי יוכל לבטל את המעקב שלו.
[צילום מסך 013: רשימת נציגים]
---
נורמליזציה של מספרי טלפון 🔗
המערכת תומכת בנורמליזציה של מספרי טלפון לפורמט אחיד.
- פתח את כרטיס הלקוח
- לחץ על כפתור נרמל טלפון ליד שדה הטלפון
- המספר יוצג בפורמט מנורמל ללא שמירה
- שימושי לבדיקה או להתאמה לסביבות חיוג
דוגמה:
- לפני:
050-123-4567 - אחרי:
972-50-123-4567
[צילום מסך 014: כפתור נורמליזציה]
---
טיפים ושימושים מתקדמים 🔗
מספר ההערות 🔗
המספר שמופיע אחרי הקו הנטוי ליד שם הלקוח (למשל "יוסי כהן / 5") מציין את מספר ההערות בציר הזמן של הלקוח.
מעקב נעוץ (Pinned) 🔗
כאשר מעקב נעוץ (📌), ניתן לשנות את תאריך המעקב, אך הלקוח תמיד יופיע בלשונית "היום" ללא קשר לתאריך שנבחר. שימושי כאשר אתה רוצה שלקוח יישאר תמיד גלוי.
לקוחות ללא תאריך מעקב 🔗
לקוחות ללא תאריך מעקב יופיעו בלשונית מוסתר כברירת מחדל. ניתן לשנות זאת בהגדרות (ראה מדריך הגדרות מתקדמות).
---
שאלות נפוצות 🔗
מה ההבדל בין ארכיון להסתרה? 🔗
- ארכיון - ללקוחות לא פעילים שאתה רוצה לשמור
- מוסתר - למקרים מיוחדים או לקוחות זמניים (זמין רק למנהלי צוות)
איך אני משנה את תמונת הפרופיל של לקוח? 🔗
- פתח את כרטיס הלקוח
- לחץ על תמונת הפרופיל
- העלה תמונה חדשה מהמדיה או מהמחשב
---