SuperBook CRM - מדריך משתמש מלא 🔗

ברוכים הבאים למדריך SuperBook CRM 🔗

מדריך זה מכיל את כל המידע שתצטרך כדי להשתמש ב-SuperBook CRM בצורה מיטבית.

עדכון אחרון: פברואר 2026 - נוספו תכונות הסכמה וניוזלטר לציות משפטי

---

תוכן עניינים 🔗

1. מדריך התחלה 🔗

התקנה ראשונית, הגדרת רישיון, והיכרות עם הממשק.

נושאים:

התקנה והפעלה
הגדרת רישיון
ממשק ה-CRM הראשי
לשוניות מעקב
הוספת וניהול לקוחות
חיפוש וסינון
ארכיון והסתרה
העברת לקוחות
נורמליזציה של טלפונים
טיפים ושימושים מתקדמים

מתאים ל: כל המשתמשים, במיוחד משתמשים חדשים

---

2. הגדרות מערכת מתקדמות 🔗

התאמה אישית של המערכת, תגיות, קבוצות, והגדרות מתקדמות.

נושאים:

הגדרות רישיון
שם לוגו החברה
תמונת ברירת מחדל
דומיין אימייל
הפניית משתמשים
משתמשים ללא תאריך מעקב
שמות תגיות וקבוצות
מידע על המערכת
פתרון בעיות

מתאים ל: מנהלים ומנהלי מערכת

---

3. אינטגרציה עם טפסים 🔗

חיבור טפסים מהאתר ל-CRM ליצירת לקוחות אוטומטית.

נושאים:

Elementor Forms

הפעלה ובחירת טפסים
מיפוי שדות אוטומטי
שדות הסכמה וניוזלטר
דוגמאות מעשיות

Contact Form 7

הפעלה ובחירת טפסים
מיפוי שדות ידני
הגדרת שדות הסכמה
מציאת שמות שדות

ניהול הסכמות וציות משפטי

חותמות זמן אוטומטיות
תיעוד בציר הזמן
ציות לחוק הגנת הפרטיות

ניהול כפילויות
בדיקה ופתרון בעיות
טיפים מתקדמים

מתאים ל: מנהלים ומפתחים

---

4. יומן Google Calendar 🔗

חיבור ל-Google Calendar לניהול פגישות ואירועים.

נושאים:

דרישות מוקדמות
יצירת Google Cloud Project
הפעלת Calendar API
יצירת Service Account
יצירת מפתח JSON
שיתוף היומן
הגדרה ב-CRM
שימוש ביומן
יצירה ועריכת אירועים
סנכרון אוטומטי
פתרון בעיות
אבטחה ופרטיות

מתאים ל: מנהלים ומנהלי מערכת (נדרש ידע טכני)

---

5. Webhooks ואוטומציות 🔗

שליחת נתונים אוטומטית לשירותים חיצוניים.

נושאים:

מה זה Webhook
אירועים זמינים

Client Created
Client Updated
Note Added
Follow-up Changed

הגדרת Webhook
קבלת URL מ-Zapier/Make/Slack
בדיקת Webhook
מבנה הנתונים (Payload)
דוגמאות שימוש

שליחת אימייל
רישום ב-Google Sheets
התראות Slack

ניהול Webhooks
פתרון בעיות
טיפים מתקדמים

מתאים ל: מנהלים ומשתמשים מתקדמים

---

6. ניהול משתמשים והרשאות 🔗

ניהול צוות, תפקידים, והרשאות.

נושאים:

תפקידים והרשאות

Administrator
Editor
Author

הוספת משתמש חדש
ניהול הרשאות
הפניה אוטומטית ל-CRM
תכונות לנציגים

העברת לקוחות
מעקב אחר לקוחות
סינון מעקבים

עבודה עם הסכמות וניוזלטר

תצוגת הסכמות בכרטיס לקוח
מעקב אחר שינויים
שימושים מעשיים

ניהול קבוצות ותגיות
לקוחות מוסתרים וארכיון
פתרון בעיות
טיפים לניהול צוות
אבטחה ופרטיות

מתאים ל: מנהלים ומנהלי צוות

---

מי צריך לקרוא מה? 🔗

משתמש חדש (נציג/מנהל צוות) 🔗

מדריך התחלה - קרא במלואו
ניהול משתמשים - סעיפים: תפקידים, תכונות לנציגים

מנהל מערכת חדש 🔗

מדריך התחלה - קרא במלואו
הגדרות מערכת - קרא במלואו
ניהול משתמשים - קרא במלואו
אינטגרציה עם טפסים - לפי הצורך
Google Calendar - לפי הצורך
Webhooks - לפי הצורך

מפתח/אינטגרטור 🔗

---

מידע נוסף 🔗

תמיכה טכנית 🔗

אתר: https://superbook.co.il
אימייל: [email protected]

עדכונים 🔗

מדריך זה מתעדכן באופן קבוע. בדוק את תאריך העדכון האחרון בראש המסמך.

משוב 🔗

יש לך הצעות לשיפור המדריך? נשמח לשמוע!

שלח אימייל ל[email protected]

---

הערות חשובות 🔗

שפה 🔗

מדריך זה נכתב בעברית. גרסה באנגלית תהיה זמינה בקרוב.

---

רישיון ושימוש 🔗

מדריך זה הוא חלק מ-SuperBook CRM ומיועד למשתמשי התוסף בלבד.

אסור:

להפיץ את המדריך ללא אישור
לשנות את התוכן ללא אישור
להשתמש בתוכן למטרות מסחריות אחרות

מותר:

להדפיס עותקים לשימוש פנימי
לשתף עם חברי צוות
לצטט עם ציון מקור

---

תודות 🔗

תודה שבחרת ב-SuperBook CRM!

אנחנו עובדים קשה כדי לספק לך את הכלים הטובים ביותר לניהול הלקוחות שלך.

אם יש לך שאלות, הצעות, או משוב - נשמח לשמוע ממך.

צוות SuperBook CRM

---

תאריך: פברואר 2026